Estamos en el año 1911, Carlisle Cullen es un vampiro vegetariano que hace alrededor de 50 años que ha dejado al clan Vulturi para irse a vivir a los Estados Unidos.
En este tiempo esta viviendo en el estado de Ohio trabajando como medico en uno de los hospitales, ahí conocerá a una paciente, Esme Anne Platt.
Mientras tanto por otros estados de los Estados Unidos los futuros Cullen están haciendo su vida normal como humanos, algunos de ellos son pequeños (Edward y Alice), otro como Rose y Emmett aun no han nacido (ambos nacen en 1915) y por ultimo Jasper ya ha sido trasformado por Maria y vive en México.
Pero… ¿Que pasaría si están en un mundo paralelo?
Siguen en el año 1911 pero… ¿que tal si los futuros Cullen tuvieran sus respectivas edades finales en esa época y el azar los juntara? ¿Jasper seria capas de no tentarse con la sangre de Alice? ¿Rose y Emmett serian pareja? ¿Carlisle cambiaria a Esme para casarse con ella? Y por ultimo ¿ Edward encontraría a Bella?